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在售报告

2012中国新能源汽车及电机控制器市场研究报告

发布日期:2012-10-31    来源:中自传媒 研究部    浏览次数:45121  推荐指数:
报告简介

一、2011年新能源汽车市场概况
    新能源汽车的推广在我国进行的如火如荼,是我国战略性新兴产业发展重点之一,国家更是给予高度关注,鼓励政策频出。今年7月出台的《节能与新能源汽车产业发展规划》对新能源汽车的发展提出:到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆,累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。面对如此重的任务,为促进新能源汽车推广,国家不断出台新的政策,各车企也高度参与,纷纷抢占市场,但新能源汽车的推广效果并不理想。
    据中国汽车协会不完全统计,2011年汽车整车企业生产新能源汽车8368辆。其中:纯电动汽车5655辆、混合动力2713辆;销售新能源汽车8159辆,其中:纯电动汽车5579辆、混合动力2580辆。
2011年国内新能源汽车产销情况(单位辆)


                                       Data source:中国汽车工业协会

2011年纯电动汽车与混合动力汽车的销售比例

                                       Data source:中国汽车工业协会
    2011年随着新能源汽车补贴政策的出台,我国着重扶持纯电动汽车的路线图比较清晰。从图可以看出,2011年国内新能源汽车以纯电动汽车为主占68%,占据了绝对主导地位,是混合动力汽车的2倍多。
    此外,在新能源汽车的推广运用工作中,虽然新能源轿车主导地位比较牢固,但新能源客车也是一个重要突破口。在"十城千辆"工程启动后,新能源客车的销售数量在各地政府的大力支持下,增长较快,未来新能源客车的推广运用前景依然十分广阔,市场需求显示新能源客车市场值得重视。
2011年国内新能源乘用车企业销售情况(单位:辆)

                                       Data source:中国汽车工业协会
2011年国内新能源乘用车企业销售格局

                                              Data source:中国汽车工业协会
    从图我们可以发现,除了上汽之外,包括一汽、北汽、长安、在内的汽车巨头销售份额比较保守,其中原因并非车型储备不足,更大的考虑则是对地方政策的观望,长安汽车曾发出过"年产10万辆"的豪言,而北汽也将电动汽车(包括电动轿车和电动环卫车)作为"二次创业"的重要支点。比亚迪、众泰在2011年并未取得商业模式和销量上的突破,但比亚迪在纯电动汽车的发展上有更多的新举措。

二、2011年新能源汽车电机控制器市场分析

驱动电机系统、蓄电池系统和电控系统一起并称为新能源汽车的三大核心。其中电机驱动控制系统(包括驱动电机和电机控制器)是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构,控制和驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标。每辆纯电动车或混合动力车上均需要配套一套电机驱动控制系统。
电机控制器价格根据其规格和性能要求有较大差异,目前大客车电机控制器价格一般为3~5万元,轿车电机控制器价格一般为0.6~1.5万元。假设以均价每台1.7万元保守测算【电机控制器每台均价X=(轿车+其它车型比例系数)*8000元+客车比例系数*40000元】,2011年市场规模达到1.42亿元(1.7万/辆*8368辆),到2015年,如果实现国家计划电动汽车累计产销量力争达到50万辆的目标,则国内电机控制器的市场规模可以达到51亿元市场规模(未考虑通货膨胀以及市场竞争带来的降价因素,车型比例保持不变)。

新能源汽车车型比例

                                                Data source:中国汽车业协会
2011年-2015年电机控制器市场规模预估



                                               Data source:中自传媒市场研究部预估
    由于国内新能源汽车市场处于培育的初步阶段,除部分重大项目,如奥运会,世博会等引起的突发性批次需求外,新能源汽车市场尚未大规模启动。因此,国内新能源汽车电机控制器行业尚未形成清晰的市场竞争格局。国内外知名企业通过研发投入,已形成一定的技术积累,并通过汽车企业进行配套销售。新能源汽车电机控制器主要生产厂家如下。
(1)国外主要生产厂家情况。目前国外新能源电动汽车以混合动力为主,采用为永磁同步电机及控制器。电机控制器生产企业主要有丰田、本田、日立、福特、通用、明电舍电机、日本安川电机等。
(2)国内主要生产厂家情况。近年来国内企业对新能源汽车及其核心部件的投入力度加大,电机控制器的发展快速从技术研究向产品开发方向发展,先后出现了一些专业研发生产车用电机驱动系统的产业化公司,逐步形成了有利于提高产品品质、降低成本的产业链。但由于整个产业价值链、配套设施、技术攻关等尚未完善,到目前为止,大部分该行业的企业还是处于样机提供、小批量的商用验证阶段。国内主要厂商有上海电驱动、上海大郡、天津松正、南车时代、汇川技术和蓝海华腾等。

目录

第一章、电动汽车项目研究背景... 5
1.1 电动汽车研究背景... 5
1.1.1电动汽车如何满足中国需求... 5
1.1.2为何中国电动汽车仍未腾飞... 7
1.1.3中国电动汽车的根本问题... 8
1.1.4如何让中国电动汽车产业腾飞... 9
1.1.5现在行动,把握未来... 11
1.2项目研究范围... 13
1.2.1时间范围... 13
1.2.2研究范围... 13
1.2.3地域范围... 13
1.3研究方法... 14
1.3.1德尔菲法... 14
1.3.2焦点小组座谈会... 14
1.3.3深度访谈... 14
1.3.4问卷调查... 14
第二章、国内市场概况... 15
2.1 电动汽车分类... 15
2.1.1 纯电动汽车... 15
2.1.1.1纯电动定义... 15
2.1.1.2纯电动分类... 15
2.1.1.3 纯电动原理... 15
2.1.1.4 纯电动特点... 16
2.1.1.5 纯电动发展现状... 17
2.1.2 其它电动汽车简介... 19
2.1.2.1插电式混合动力汽车... 19
2.1.2.2增程式电动汽车... 20
2.2电动汽车发展趋势与产业动向... 21
2.3政府政策... 23
2.4国内主要整车厂商产能规划... 26
第三章、电动汽车市场分析... 28
3.1 全球市场概况... 28
3.2 中国市场分析... 29
3.2.1 新能源汽车市场现状分析... 29
3.2.2纯电动汽车市场现状分析... 36
3.2.3国内新能源客车市场分析... 38
第四章、电机控制器市场分析... 46
4.1发展背景... 46
4.1.1.驱动电机类型及其发展... 46
4.1.2国外发展情况... 46
4.1.3我国驱动电机及其控制器存在的主要问题... 47
4.1.4整车控制器... 47
4.1.4.1国外发展情况... 47
4.1.4.2中国发展情况... 48
4.1.4.3我国整车控制器存在的主要问题... 48
4.2驱动电机系统概况... 48
4.2.1永磁同步电机系统... 50
4.2.2三相异步电机系统... 51
4.2.3开关磁阻电机... 51
4.2.4新能源汽车用各种电机方案... 52
4.3电机控制器市场分析... 54
4.3.1新能源轿车电机控制器市场分析... 56
4.3.2新能源客车电机控制器市场分析... 56
4.4电机控制器厂商概况... 58
4.4.1 南车时代... 58
4.4.2奇瑞新能源... 59
4.4.3蓝海华腾... 60
4.4.4上海大郡... 63
4.4.5上海电驱动... 63
4.4.6 深圳五洲龙... 65
4.4.7 汇川技术... 66
4.4.8纽贝耳... 67
4.4.9北京时光科技... 67
4.4.10天津松正... 69
第五章、纯电动轿车现有产品车型分析... 71
5.1 国外纯电动轿车分析... 71
5.1.1日产pivo2 (2代)... 71
5.1.2 三菱i MiEV. 72
5.1.3宝马电动车... 73
5.1.3.1 MINI E. 73
5.1.3.2 BMW ActiveE. 74
5.1.4道奇ZEO.. 75
5.1.5 奔驰smart ed. 76
5.1.6丰田RAV4. 76
5.1.7大众E-Up. 77
5.2 中国厂商纯电动轿车分析... 78
5.2.1奇瑞QQ 3EV. 78
5.2.2江淮同悦(二代)... 79
5.2.3比亚迪纯电动出租车E6. 80
5.2.4众泰朗悦... 81
5.2.5海马普力马... 81
5.2.6北汽Q60FB. 82
5.2.7福田迷笛... 83
5.2.8长安奔奔LOVE. 84
5.2.9中科力帆620. 84
5.2.10时风电动车... 85
5.3纯电动轿车产品现状分析... 86
第六章、纯电动轿车产品设计技术介绍... 87
6.1 纯电动轿车关键核心技术... 87
6.2 纯电动轿车的主要构成... 88
6.3 纯电动轿车的系统解析... 89
6.4纯电动轿车的关键零部件... 91
第七章、发展中存在的问题及市场预测... 97
7.1 电动汽车发展存在的问题... 97
7.2 纯电动汽车发展存在的问题... 98
7.3 电动汽车未来市场预测... 99
7.3.1市场预测模型的建立... 99
7.3.2汽车市场发展预测... 100
7.3.3新能源汽车成本动向... 101
7.3.4燃料消耗限值标准... 102
7.3.5充电/换电基础设施... 103
7.3.6市场规模及类型构成... 104
7.3.6.1 全国规模... 104
7.3.6.2区域... 106
7.3.6.3.类型... 107
7.3.6.4.总结... 109

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