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市场研究

电力行业-市场应用分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-27   浏览次数:8599
1 基本情况
2015年电源投资完成额为4091亿元,其中火力行业电源投资完成额为1396亿元,全年累计增长22.0%,2015年火电投资有回暖态势。
 2015年全国全社会用电量为5.55万亿千瓦时,同比增长0.5%,其中,火力发电40972亿千瓦时,同比下滑2.3%;
 
图表 012011-2015年火电行业发展情况
年份
电源建设投资
火力电源建设投资
火力累计装机量
火力新增装机量
全社会用电量
火力发电量
单位
千亿元
千亿元
亿千瓦
亿千瓦
万亿千瓦时
万亿千瓦时
2011
3.93
1.13
7.68
0.62
4.69
3.90
2012
3.73
1.00
8.20
0.52
4.96
3.93
2013
3.71
0.93
8.62
0.37
5.32
4.24
2014
3.64
0.95
9.15
0.47
5.52
4.23
2015
4.09
1.40
9.90
0.64
5.60
4.10
数据来源:国家能源局
 
图表 022011-2015年中国电源建设投资与火电建设投资情况

 


数据来源:国家统计局
 
图表 032011-2015年中国火电累计装机与新增装机情况




数据来源:国家能源局
 
图表 042011-2015年全社会用电量与火电发电量情况







  数据来源:国家能源局
火电行业回暖主要受国家节能减排等环保政策的影响,火电机组集中实施烟气环保工程改造,随着国家向清洁能源的转变和能源结构的调整,预计未来火电新增装机规模有限,市场空间将被压缩。
 
2 在电力行业应用
变频器在电力行业已经开始大量使用,应用比例较高的主要有给煤机、给粉机、引风机、一次风机、二次风机等。应用的市场空间很大。现有的技术中,变频调速技术对省电节能的作用最为明显,节能比例在30%-50%之间,成本回收期在半年到3年之间。
在环保压力加大、火电企业环保成本开销增长的趋势下,火电企业未来盈利的增长或许并不乐观。大气污染的日益严重带来了环保政策的陆续出台,脱硫脱硝等设备的采购必然大大增加火电企业的营业成本;部分地区人为关停火电厂的做法,也会对火电企业造成不小冲击。电力工业的结构调整主要表现在:加大清洁能源发电装机在总发电装机中的占比,加大清洁高效发电机组在总机组中的占比,加快清洁发电以及新能源发电技术应用;加大电网建设力度,促进各级电网协调发展,增强电网跨区域配置资源的能力。
目前低压变频在电力行业以改善电机运行性能为目的,属于更高层次的需求,所以增速平稳,近年来一直维持15%-20%的增长。而低压变频价格占成套设备比重较低,但其对性能要求高,所以下游企业更加重视产品的使用效果,从而使得外资品牌的市场份额达到了70%以上。从长期发展看,低压变频的成长源于伺服系统,以及工业控制成套设备的延伸。
目前变频器在电力行业主要用来改变煤量、粉量、水量等,以适应负载的变化,最终达到节约能源、提高控制工艺水平的目的,对火电厂的节能、降耗、减排、安全、稳定运行有重要意义。低压变频器在电力行业的应用主要包括给煤机、给粉机等输送装置和送风机、引风机、循环水泵等风机和泵类装置,属变频器应用的中端市场。
以低压变频器在某电厂电力上的应用为例,来说明其在电厂系统应用的节能效果。
某电厂规划建设8350MW燃气-蒸汽联合循环机组,一期工程建设4套机组。机岛设备采用M701F燃气-蒸汽联合循环机组,一拖一单轴布置。
图表 05:某电厂示意图:



 
         余热锅炉为三压、再热、立式、无补燃、自然循环余热锅炉。4×350MW燃气-蒸汽联合循环机组水泵变频调速控制系统成套装置采用低压变频器,分别用于凝结水泵(450kW)、闭式循环冷却水泵(200kW)、中压给水泵(200kW)。一般情况下,泵都在额定工作条件下,按最佳工作条件设计操作。
如图1所示为泵的典型的工作曲线,AB是泵的性能曲线,与额定系统压力曲线OB相匹配,在B点可以得到额定压力下的额定流量,在该点泵有最高的效率,关闭阀门可控制流量,当流量减小时,泵分别工作在PQRS点,此时泵需要在很高的压差下工作,因此泵的能量输出比实际系统需要多得多,多余的能量在阀上表现为热量损耗,并被液体流动时带走。用泵的输出能量除以泵的效率,可以求得对泵的总输入能量。调节泵出口阀开度来减小流量,能量损失相当大。利用变频器调速,可使电动机驱动泵变速运行,泵的特性曲线与系统在任何流量下的需要相匹配,流量与电机转速成正比,产生的压差与转速度的平方成正比,如图2所示,无级变频调速后可得到AB―CD无数条水泵特性曲线,管路特性曲线与ABDC形成的阴影带任何一个交点,都可作为工况点与外网水量变化相适应,在较小的扬程下达到PQRS点所对应的流量,而且只损失很少的能量,其节能效果相当可观。
图表 062015年电力行业低压变频器提及率
排名
品牌
提及率
1
ABB
26.6%
2
SIEMENS-西门子
20.2%
3
Emerson-艾默生
12.1%
4
Schneider-施耐德
8.9%
5
FUJI-富士电机
6.5%
6
MITSUBISHI-三菱电机
5.8%
7
Sanken-三垦
4.2%
8
Yaskawa-安川电机
3.5%
9
Omron-欧姆龙
3.2%
10
其它
9.0%

 
注:低压变频器应用品牌提及率系用户问卷调查结果,可能会和实际市场份额有差异,仅供参考
3 2011-2015年市场规模
2015年中国火电行业低压变频器市场规模为5.2亿元,同比萎缩5.5个百分点。虽然煤炭价格下跌,成本有下降,投资热情有提高,但是因下游对需求放缓,特别是新能源发电对火电行业冲击很大,使得火电行业对变频器的需求减少。
 
主要品牌有ABB、西门子、施耐德、富士、丹佛斯等,其中ABB与西门子两大品牌占据近60%市场份额,随着坚强智能电网的开启,国产变频器将逐渐参与进来。
 
图表 072011-2015年低压变频器在电力行业应用市场规模







数据来源:中自集团研究部
4 电力行业市场前景
积极因素:
按照《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》和《关于分解落实煤电节能减排升级改造目标任务的通知》的要求,国家继续加大推进节能减排、结构调整和技术进步,未来火电节能环保行业有很大的改造空间,仍存在潜在的增长点。
国网将实施新一轮农网改造升级工程,总投资5222亿元,计划到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖。
消极因素:
国家加紧调整能源结构,推行清洁能源如风电、太阳能、水电和核电等,火电行业发展受限。
5 相关政策
发改委发布《国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见》,指导意见分三个层次介绍了发展目标:中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升,有效提高供电可靠性;乡村地区电网薄弱等问题得到有效解决,切实保障农业和民生用电。构建城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。
国家环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局联合发布了关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知。通知要求,全国新建燃煤发电项目原则上要采用60万千瓦及以上超超临界机组, 平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时(以下简称克/千瓦时),到 2020 年,现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于 310 克/千瓦时。各地要加大执法监管力度,推动企业进行限期治理,一厂一策,逐一明确时间表和路线图,做到稳定达标,改造机组容量约 1.1 亿千瓦。
国家发改委公布《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》。通知明确,全国燃煤火电上网电价平均每千瓦时下调约3分钱,全国一般工商业销售电价平均每千瓦时下调约3分钱,大工业用电价格不作调整。同时,将居民生活和农业生产以外其他用电征收的可再生能源电价附加征收标准,提高到每千瓦时1.9分钱。
国家能源局发布《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》提出,全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时;到2020年,原煤入选率达到80%以上;现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克标准煤/千瓦时,电煤占煤炭消费比重提高到60%以上。
国家发改委、环保部、国家能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造(2014-2020)》,明确提出降低“供电煤耗、污染排放、煤炭占能源消费比重”和提高“安全运行质量、技术装备水平、电煤占煤炭消费比重”,煤电节能减排与新建项目、发电小时数挂钩,火电受限,节能改造受重视。
国家发展改革委、环境保护部与国家能源局联合下发《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》对2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组的统购上网电量每千瓦时加价1分钱(含税);对2016年1月1日之后并网运行的新建机组统购上网电量每千瓦时加价0.5分钱(含税),电价加价标准暂定执行到2017年底,2018年以后逐步统一和降低标准。税收手段也将用于鼓励清洁生产,限制污染排放。
 
 
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